Klienci, formularze i newsletter
Karty klientów: historia, tagi, notatki i zadania
Wszystko o jednej osobie w jednym miejscu — bez arkuszy i karteczek.
Klienci pojawiają się na liście sami — po rezerwacji, zakupie, pobraniu materiału albo wypełnieniu formularza. Niczego nie musisz wpisywać ręcznie.
Krok po kroku
- W panelu wybierz Klienci → Karty klientów.
- Na liście widzisz klienta, tagi, następną wizytę, ostatni kontakt, liczbę wizyt i kwotę zakupów. Wpisz imię lub e-mail w pole „Szukaj po imieniu lub e-mailu” albo wybierz tag i kliknij „Filtruj”.
- Kliknij imię klienta. Otworzy się karta: Następna wizyta, Poprzednie wizyty, Zakupy, Pakiety (ile sesji zostało), Formularze, Zadania i Wiadomości.
- W sekcji Tagi zaznacz gotowe tagi albo wpisz własne w pole „Nowy tag” (kilka oddziel przecinkiem). Szare tagi automatyczne nadajemy sami.
- W polu „Prywatne notatki” zapisz to, co chcesz pamiętać o współpracy. Kliknij „Zapisz tagi i notatki”.
- Żeby nie zapomnieć o kontakcie, w sekcji Zadania wpisz np. „przesłać plan”, wybierz termin i kliknij „+ Dodaj zadanie”.
Dobrze wiedzieć
- Codziennie o 7:00 wyślemy Ci e-mail z zadaniami na dziś i zaległymi.
- Notatki widzisz tylko Ty i zapisujemy je zaszyfrowane. Nie wpisuj w nie więcej danych o zdrowiu, niż to konieczne.
- Chcesz napisać do grupy klientów? W Klienci → Newsletter wybierz grupę „Klienci z tagiem” — wiadomość trafi tylko do osób z potwierdzoną zgodą na newsletter.
Coś nie działa?
Nie widzę klienta na liście.
Klient pojawia się po rezerwacji, zakupie, pobraniu materiału albo wypełnieniu formularza. Sprawdź też, czy w polu wyszukiwania albo filtrze tagów nie zostało poprzednie zapytanie.
Nadal coś jest niejasne? Napisz do nas — odpowiemy i dopiszemy to do instrukcji.
Zobacz też
Plan dnia: wszystkie dzisiejsze spotkania w jednym miejscu
Konsultacje, czaty, wizyty, warsztaty i Twoje wpisy z kalendarza — po kolei, z przyciskiem do każdego.
Twórz formularze i quizy (także z AI)
Kwestionariusz przed konsultacją albo quiz z wynikiem — gotowy w kilka sekund.
Uruchom newsletter
Zbieraj zapisy z profilu i wysyłaj wiadomości.